Loading
Automatiser validering med Flow Builder

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Automatiser validering med Flow Builder

Bruk en automatisk startet flyt til å utløse dokumentuttrekks- og sammenligningsprosessen når en bruker laster opp en fil. Flyten sender dokumentet til AI-motoren, som evaluerer innholdet mot valideringsdefinisjonene dine.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience.
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition som har aktivert Agentforce Financial Services.

Konfigurere en postutløst flyt

  1. Skriv Flyter i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Flyter.
  2. Klikk på Ny flyt.
  3. Velg Postutløst flyt, og klikk deretter på Opprett.
  4. Velg Partsprofil i Objekt.
  5. Angi Utløser for flyten Når til En post oppdateres.
  6. Under Angi inngangsbetingelser angir du Betingelseskrav til Alle betingelser er oppfylt (AND), og deretter legger du til denne betingelsen:
    1. Felt: ID for overordnet post
    2. Operator: Er lik
    3. Verdi: {!$Record.Id}
  7. Velg Handlinger og relaterte poster under Optimaliser flyt for.
  8. Legg til et Hent poster-element på lerretet.
  9. Angi Etikett til Hent DCI, og velg dokumentsjekklisteelement for Objekt.
  10. Legg til denne betingelsen under Filtrer dokumentsjekklisteelementposter:
    1. Felt: ID for overordnet post
    2. Operator: Er lik
    3. Verdi: {!$Record.Id}
  11. Angi hvor mange poster som skal lagres, til alle poster, og angi Slik lagrer du postdata til å lagre alle felt automatisk.
  12. Legg til et Sløyfe-element etter Hent DCI-elementet.
  13. Angi Samlingsvariabel til dokumentsjekklisteelementer fra Hent DCI, og angi Retning til Første element til siste element.
  14. Legg til et Handling-element i For hver-banen i sløyfen.
  15. Søk etter og velg Be om dokumentuttrekksvalidering.

    Angi etiketten til Dokumentuttrekksforespørselshandling 1.

  16. Under Angi inndataverdier angir du ID for dokumentsjekklisteelement til Gjeldende element fra sløyfe (sløyfe 1) > ID for dokumentsjekklisteelement, og angir Behandlingstype til Dokumentuttrekking og validering.
  17. Lagre og aktiver flyten.

Utløs handlingen fra fasebehandling

  1. I programets fasebehandlingskonfigurasjon finner du faseovergangen der dokumentvalidering skal startes, for eksempel en dokumentgjennomgangsfase.
  2. Legg til en automatisk startet flyt i faseovergangen.

    I den automatisk startede flyten legger du til et Handling-element og velger den kallbare handlingen Be om dokumentuttrekkvalidering.

  3. Overfør ID-en til dokumentsjekklisteelementet som er knyttet til posten, til handlingen.

Når flyten har blitt kjørt, ser du gjennom uttrekkings- og valideringsresultatene i den relaterte listen Dokumentuttrekksforespørsel i dokumentsjekklisteelementet. Kontroller postene for dokumentuttrekksforespørselstrinn for å sjekke statusen til hvert trinn som er involvert i prosessen med dokumentuttrekksforespørsler.

 
Laster
Salesforce Help | Article