Automatisera validering med Flow Builder
Använd ett autostartat flöde för att utlösa dokumentextraheringen och jämförelseprocessen när en användare laddar upp en fil. Flödet skickar dokumentet till AI-motorn, som utvärderar innehållet mot dina valideringsdefinitioner.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience. |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions som har aktiverat Agentforce Financial Services. |
Konfigurera ett postutlöst flöde
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Flöden och välj sedan Flöden.
- Klicka på Nytt flöde.
- Välj Postutlöst flöde och klicka på Skapa.
- För Objekt, välj Partprofil.
- Ställ in Utlös flödet när till En post uppdateras.
-
Under Ange inmatningsvillkor, sätt Villkorskrav till Alla villkor uppfylls (OCH) och lägg sedan till detta villkor:
- Fält: Överordnad post-ID
- Operator: Lika med
- Värde: {!$Record.Id}
- Under Optimera flöde för, välj Åtgärder och relaterade poster.
- Lägg till ett Hämta poster-element på arbetsytan.
- Ställ in etiketten till Hämta DCI och för Objekt, välj Checklistobjekt för dokument.
-
Under Poster för dokumentchecklista, lägg till detta villkor:
- Fält: Överordnad post-ID
- Operator: Lika med
- Värde: {!$Record.Id}
- Ställ in Hur många poster som ska lagras till Alla poster och ställ in Hur postdata ska lagras till Lagra alla fält automatiskt.
- Lägg till ett Loop-element efter Get DCI-elementet.
- Ställ in samlingsvariabel till Dokumentchecklistaobjekt från Hämta DCI och ställ in Riktning till Första objekt till sista.
- I sökvägen För varje inuti loopen, lägg till ett åtgärdselement.
-
Sök efter och välj Begär dokumentextraheringsvalidering.
Ställ in etiketten till Åtgärd 1 för valideringsbegäran för dokumentextrahering.
- Under Ange värden för indata, sätt ID för dokumentchecklista till Aktuellt objekt från Loop (slinga 1) > ID för dokumentchecklista och sätt Bearbetningstyp till Dokumentextrahering och validering.
- Spara och aktivera flödet.
Utlös åtgärden från fashantering
- I ditt programs konfiguration för Fashantering, hitta den fasövergång där dokumentvalidering ska inledas, till exempel en dokumentgranskningsfas.
-
Lägg till ett autostartat flöde i fasövergången.
I det autostartade flödet, lägg till ett åtgärdselement och välj den åberopbara åtgärden Begär dokumentextrahering.
- Skicka dokumentchecklistans objekt-ID som är associerat med posten till åtgärden.
När flödet har körts, gå igenom extraherings- och valideringsresultaten i den relaterade listan Begäran om dokumentextrahering i dokumentchecklistan. Verifiera posterna för begäransteg för dokumentextrahering för att se status för varje steg som är involverat i processen för begäran om dokumentextrahering.
