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使用 Flow Builder 自动验证

使用 Flow Builder 自动验证

当用户上传文件时,使用自动启动的流触发文档提取和比较过程。该流将文档发送到 AI 引擎,该引擎根据您的验证定义评估内容。

所需的 Edition

适用于:Lightning Experience。
适用于:启用了 Agentforce 财务服务的企业和无限版本。

设置记录触发的流

  1. 从“设置”中,在快速查找方框中,输入流,并选择流。
  2. 单击新建流。
  3. 选择记录触发的流,然后单击创建。
  4. 对于对象,选择相关方简档。
  5. 将“何时触发流”设置为更新记录。
  6. 在设置条目条件中,将条件要求设置为满足所有条件 (AND),然后添加此条件:
    1. 字段:父级记录 ID
    2. 运算符:等于
    3. 值: {!$Record.Id}
  7. 在优化流中,选择操作和相关记录。
  8. 将获取记录元素添加到画布。
  9. 设置标签以获取 DCI,对于对象,选择文档核对清单项目。
  10. 在“筛选文档核对清单项目记录”下,添加此条件:
    1. 字段:父级记录 ID
    2. 运算符:等于
    3. 值: {!$Record.Id}
  11. 将存储的记录数量设置为所有记录,并将如何存储记录数据设置为自动存储所有字段。
  12. 在获取 DCI 元素后添加循环元素。
  13. 将集合变量设置为获取 DCI 的文档核对清单项目,并将方向设置为第一个项目到最后一个项目。
  14. 在循环中的每个路径上,添加操作元素。
  15. 搜索并选择请求文档提取验证。

    将标签设置为文档提取验证请求操作 1。

  16. 在“设置输入值”下,将文档核对列表项目 ID 设置为“循环(循环 1)中的当前项目”>“文档核对列表项目 ID”,并将处理类型设置为“文档提取和验证”。
  17. 保存并激活流。

从阶段管理触发操作

  1. 在应用程序的阶段管理配置中,找到应启动文档验证的阶段转换,例如文档审核阶段。
  2. 将自动启动的流添加到阶段转换。

    在自动启动的流中,添加操作元素,并选择请求文档提取验证可调用操作。

  3. 将与记录关联的文档核对清单项目 ID 传递给操作。

在流运行后,查看文档核对清单项目的文档提取请求相关列表中的提取和验证结果。验证文档提取请求步骤记录,以检查文档提取请求流程中涉及的每个步骤的状态。

 
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