使用 Flow Builder 自動驗證
使用自動啟動流程,在使用者上載檔案時觸發文件提取與比較流程。流程會將文件傳送至 AI 引擎,該引擎會根據您的驗證定義評估內容。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience。 |
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited 版本。 |
設定記錄觸發流程
- 在設定「快速尋找」方塊中，輸入流程，然後選取「流程」。
- 按一下「新增流程」。
- 選取「記錄觸發流程」，然後按一下「建立」。
- 針對「物件」,選取「對象設定檔」。
- 將「觸發流程的時機」設定為「更新記錄時機」。
-
在「設定項目條件」下,將「條件需求」設定為「符合所有條件 (AND)」,然後新增此條件:
- 欄位：父系記錄識別碼
- 操作員：等於
- 值: {!$Record.Id}
- 在「最佳化流程」下,選取「動作和相關記錄」。
- 將「取得記錄」元素新增至畫布。
- 設定要 取得 DCI 的標籤,並針對「物件」選取「文件檢查清單項目」。
-
在「篩選文件檢查清單項目記錄」下,新增此條件:
- 欄位：父系記錄識別碼
- 操作員：等於
- 值: {!$Record.Id}
- 將「要儲存的記錄數量」設定為「所有記錄」,並將「如何儲存記錄資料」設定為「自動儲存所有欄位」。
- 在「取得 DCI」元素之後新增「迴圈」元素。
- 將「集合變數」設定為「從取得 DCI 的 文件檢查清單項目」,並將「方向」設定為「第一個項目到最後一個項目」。
- 在迴圈內的「針對每個路徑」,新增「動作」元素。
-
搜尋並選取「要求文件解壓驗證」。
將「標籤」 設定為「文件解壓縮驗證要求動作 1」。
- 在「設定輸入值」下, 從「迴圈」(迴圈 1) > 「文件檢查清單項目識別碼」將「文件檢查清單項目識別碼」設定為「目前項目」,然後將「處理類型」設定為「 文件解壓和驗證」。
- 儲存並啟用流程。
從階段管理觸發動作
- 在您應用程式的「階段管理」組態中,找到應在其中起始文件驗證的階段轉換,例如文件檢閱階段。
-
將自動啟動流程新增至階段轉換。
在自動啟動流程中,新增「動作」元素,然後選取「要求文件解壓縮驗證」可叫用動作。
- 將與記錄相關聯的文件檢查清單項目識別碼傳送至動作。
流程執行後,請在文件檢查清單項目上的「文件解壓縮要求」相關清單中檢閱解壓縮和驗證結果。確認「文件解壓縮要求步驟」記錄,以檢查涉及文件解壓縮要求流程中每個步驟的狀態。
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