Loading
Aktiver forudsætningsfunktioner for AI-drevet dokumentvalidering

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Aktiver forudsætningsfunktioner for AI-drevet dokumentvalidering

Før du konfigurerer AI-drevet validering, skal du sørge for, at Salesforce-kerneinfrastrukturen er aktiv. Dette inkluderer Data 360, Avanceret dokumentvalidering og Dokumentchecklisteelementer.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience.
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited versioner, der har Agentforce Financial Services aktiveret.
  1. Aktiver Einstein til at bruge generative AI-funktioner, og aktiver Promptkonstruktør til at tillade AI-drevet dokumentvalidering til automatisk at generere valideringsinstruktioner.

    Tildel brugere adgang til tilladelsessættet Meddelelsesskabelonbruger. Hvis du ønsker bedre valideringsresultater, skal du bruge avancerede LLM-modeller.

  2. Aktiver Data 360 og klargør Data 360 for at bruge Document AI, som udtrækker data fra uploadede filer.

    Dokument-AI registrerer og forbereder dokumentoplysninger til validering op mod dine Salesforce-registreringer for at reducere manuel dataindtastning og forbedre behandlingshastigheden.

  3. Aktiver Kend din kunde for at etablere den identitetsbekræftelsesstruktur, der kræves for dokumentvalidering.

    Med denne funktion kan du knytte dokumentchecklisteelementer til kerneregistreringer, f.eks. en partprofil eller en ansøger og validere udtrukne dokumentdata op mod personen eller enheden med høj nøjagtighed.

  4. Tildel tilladelsessættet Dokumentcheckliste, og konfigurer dokumentchecklisteelementer for at etablere den ramme, der kræves for automatisk bekræftelse.

    Tildel brugere oprette- og redigeringsadgang til objektet Valideret mål for dokumentchecklisteelement. Opret dokumentkategori og dokumenttype, og tilknyt dem til Dokumentchecklisteelement. Sørg for, at det overordnede objekt Dokumentchecklisteelement er Partsprofil, Ansøger, Ansøgningsformularprodukt eller Ansøgningsformular.

  5. Aktiver Avanceret dokumentvalidering for at validere uploadede dokumenter op mod data i dine Salesforce-registreringer.

    Avanceret dokumentvalidering forbedrer effektiviteten ved at definere nøjagtigt, hvilke felter der skal bekræftes.

 
Indlæser
Salesforce Help | Article