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Stellen Sie vor dem Konfigurieren der AI-gestützten Validierung sicher, dass die zentrale Salesforce-Infrastruktur aktiv ist. Dies umfasst Data 360, die erweiterte Dokumentvalidierung und Dokument-Checklistenelemente.
| Verfügbarkeit: Lightning Experience. |
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierten Agentforce Financial Services. |
Erteilen Sie Benutzern Zugriff auf den Berechtigungssatz "Benutzer der Aufforderungsvorlage". Verwenden Sie erweiterte LLM-Modelle, um bessere Validierungsergebnisse zu erzielen.
Die Dokument-AI erfasst und bereitet Dokumentinformationen für die Validierung anhand Ihrer Salesforce-Datensätze vor, um die manuelle Dateneingabe zu reduzieren und die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen.
Mit dieser Funktion können Sie Dokument-Checklistenelemente zentralen Datensätzen wie einem Profil der beteiligten Person oder einem Bewerber zuordnen und extrahierte Dokumentdaten mit hoher Genauigkeit gegen die Person oder Einheit validieren.
Erteilen Sie Benutzern Erstellungs- und Bearbeitungszugriff auf das Objekt "Validiertes Ziel des Dokument-Checklistenelements". Erstellen Sie Dokumentkategorie und Dokumenttyp und ordnen Sie sie dem Dokument-Checklistenelement zu. Stellen Sie sicher, dass das übergeordnete Objekt "Dokument-Checklistenelement" "Profil der beteiligten Person", "Antragsteller", "Anwendungsformularprodukt" oder "Anwendungsformular" lautet.
Die erweiterte Dokumentvalidierung verbessert die Effizienz, indem genau definiert wird, welche Felder überprüft werden müssen.
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