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Activar funciones de requisitos previos para la validación de documentos con tecnología de IA

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Activar funciones de requisitos previos para la validación de documentos con tecnología de IA

Antes de configurar la validación con tecnología de IA, asegúrese de que la infraestructura principal de Salesforce está activa. Esto incluye Data 360, Validación avanzada de documentos y Elementos de lista de selección de documentos.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience.
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited que tienen Agentforce Financial Services activado.
  1. Active Einstein para utilizar funciones de IA generativa y active Generador de solicitudes para permitir que la validación de documentos con tecnología de IA genere automáticamente instrucciones de validación.

    Otorgue a los usuarios acceso al conjunto de permisos Usuario de plantilla de solicitud. Para obtener mejores resultados de validación, utilice modelos LLM avanzados.

  2. Active Data 360 y aprovisione Data 360 para utilizar la IA de documentos, que extrae datos de archivos cargados.

    La IA de documentos captura y prepara información de documentos para su validación en sus registros de Salesforce para reducir el ingreso manual de datos y mejorar la velocidad de procesamiento.

  3. Active Conocer su cliente para establecer el marco de trabajo de verificación de identidad requerido para la validación de documentos.

    Con esta función, puede asociar elementos de lista de selección de documentos a registros principales, como un perfil de parte o un solicitante, y validar datos de documentos extraídos en la persona o entidad con alta precisión.

  4. Asigne el conjunto de permisos Lista de comprobación de documentos y configure elementos de lista de comprobación de documentos para establecer el marco requerido para la verificación automatizada.

    Otorgue a los usuarios acceso de creación y modificación al objeto Elemento de lista de selección de documento Objetivo validado. Cree Categoría de documento y Tipo de documento y asócielos con Elemento de lista de selección de documento. Asegúrese de que el objeto principal Elemento de lista de selección de documento es Perfil de parte, Solicitante, Producto de formulario de solicitud o Formulario de solicitud.

  5. Active Validación de documentos avanzada para validar documentos cargados con datos en sus registros de Salesforce.

    Validación de documentos avanzada mejora la eficiencia definiendo exactamente qué campos necesitan verificarse.

 
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