Avant de configurer la validation pilotée par l'IA, assurez-vous que l'infrastructure principale de Salesforce est active. Cela inclut Data 360, Advanced Document Validation et Document Checklist Items.
| Disponible avec : Lightning Experience. |
| Disponible avec : Les éditions Enterprise et Unlimited dans lesquelles Agentforce Financial Services est activée. |
Accordez aux utilisateurs l'accès à l'ensemble d'autorisations Utilisateur du modèle d'invite. Pour de meilleurs résultats de validation, utilisez des modèles LLM avancés.
L'IA du document capture et prépare les informations du document pour la validation par rapport à vos enregistrements Salesforce afin de réduire la saisie manuelle de données et d'accélérer le traitement.
Avec cette fonctionnalité, vous pouvez associer des éléments de liste de contrôle de document à des enregistrements de base, par exemple un profil de partie ou un demandeur, et valider avec grande précision les données de document extraites par rapport à la personne ou l'entité.
Accordez aux utilisateurs l'accès en création et en modification à l'objet Cible validée de l'élément de liste de contrôle de document. Créez Catégorie de document et Type de document, puis associez-les à Élément de liste de contrôle de document. Assurez-vous que l'objet parent Élément de liste de contrôle de document est Profil de partie, Demandeur, Produit du formulaire de demande ou Formulaire de demande.
La validation avancée des documents améliore l'efficacité en définissant avec précision les champs à vérifier.
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