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            Abilitazione delle funzioni prerequisito per la convalida dei documenti basata su AI

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Abilitazione delle funzioni prerequisito per la convalida dei documenti basata su AI

            Prima di configurare la convalida basata sull'intelligenza artificiale, assicurarsi che l'infrastruttura Salesforce di base sia attiva. Sono inclusi Data 360, Convalida avanzata dei documenti ed Elementi elenco di controllo documenti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience.
            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato.
            1. Attivare Einstein per utilizzare le funzioni di intelligenza artificiale generativa e abilitare Generatore di prompt per consentire la convalida dei documenti basata sull'intelligenza artificiale per generare automaticamente istruzioni di convalida.

              Concedere agli utenti l'accesso all'insieme di autorizzazioni Utente modello di prompt. Per risultati di convalida migliori, utilizzare modelli LLM avanzati.

            2. Attivare Data 360 ed eseguire il provisioning di Data 360 per utilizzare l'intelligenza artificiale dei documenti, che estrae i dati dai file caricati.

              L'intelligenza artificiale dei documenti acquisisce e prepara le informazioni dei documenti per la convalida rispetto ai record Salesforce per ridurre l'immissione manuale dei dati e migliorare la velocità di elaborazione.

            3. Attivare Conosci il cliente per stabilire il framework di verifica dell'identità necessario per la convalida dei documenti.

              Con questa funzione, è possibile associare voci elenco di controllo documento a record principali, ad esempio un profilo parte o un richiedente, e convalidare i dati dei documenti estratti con la persona o l'entità con elevata precisione.

            4. Assegnare l'insieme di autorizzazioni Elenco di controllo documento e configurare le voci elenco di controllo documento per stabilire il framework necessario per la verifica automatica.

              Concedere agli utenti l'accesso in creazione e modifica all'oggetto Destinazione convalidata elemento elenco di controllo documento. Creare Categoria documento e Tipo di documento e associarli a Voce elenco di controllo documento. Assicurarsi che l'oggetto controllante Voce elenco di controllo documento sia Profilo parte, Richiedente, Prodotto modulo di richiesta o Modulo di richiesta.

            5. Attivare Convalida documenti avanzata per convalidare i documenti caricati con i dati presenti nei record Salesforce.

              La convalida avanzata dei documenti migliora l'efficienza definendo esattamente i campi che devono essere verificati.

             
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            Salesforce Help | Article