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AI を駆使したドキュメント検証の前提条件機能の有効化

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AI を駆使したドキュメント検証の前提条件機能の有効化

AI を使用した検証を設定する前に、Salesforce のコアインフラストラクチャが有効になっていることを確認します。これには、Data 360、高度なドキュメント検証、ドキュメントチェックリスト項目が含まれます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience。
使用可能なエディション: Agentforce Financial Services が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition。
  1. 生成AI機能を使用するようにEinsteinを有効にし、プロンプトビルダーでAIを使用したドキュメント検証で検証手順を自動的に生成できるようにします。

    ユーザーに「プロンプトテンプレートユーザー」権限セットへのアクセス権を付与します。より適切な検証結果を得るには、高度な LLM モデルを使用します。

  2. Data 360を有効にして、アップロードされたファイルからデータを抽出するDocument AIを使用するようにData 360をプロビジョニングします。

    ドキュメント AI はドキュメント情報を取得して Salesforce レコードに対して検証できるように準備し、手作業によるデータ入力を減らして処理速度を向上させます。

  3. [Know Your Customer (顧客掌握)] を有効にして、ドキュメントの検証に必要な ID 検証フレームワークを確立します。

    この機能を使用すると、ドキュメントチェックリスト項目を関係者プロファイルや申込者などのコアレコードに関連付け、抽出されたドキュメントデータを個人またはエンティティに対して高い精度で検証できます。

  4. ドキュメントチェックリスト権限セットを割り当て、ドキュメントチェックリスト項目を設定して、自動検証に必要なフレームワークを確立します。

    ドキュメントチェックリスト項目検証対象オブジェクトに対する「作成」および「編集」アクセス権をユーザーに付与します。ドキュメントカテゴリとドキュメント種別を作成し、ドキュメントチェックリスト項目に関連付けます。ドキュメントチェックリスト項目の親オブジェクトが関係者プロファイル、申込者、申込フォーム商品、申込フォームのいずれかであることを確認します。

  5. 高度なドキュメント検証を有効にして、アップロードされたドキュメントを Salesforce レコードのデータに対して検証します。

    高度なドキュメント検証では、検証が必要な項目を正確に定義することで効率が向上します。

 
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