Loading
목차
필터 (0)추가
필터 선택

          결과 없음
          결과 없음
          몇 가지 검색 팁

          키워드의 맞춤법을 확인하십시오.
          더 일반적인 검색 용어를 사용하십시오.
          필터 수를 줄여 검색 범위를 확장하십시오.

            전체 Salesforce 도움말 검색
            전체 Salesforce 도움말 검색
            AI 기반 문서 유효성 검사의 전제 조건 기능 활성화

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            AI 기반 문서 유효성 검사의 전제 조건 기능 활성화

            AI 기반 유효성 검사를 구성하기 전에 핵심 Salesforce 인프라가 활성화되어 있는지 확인하십시오. 여기에는 Data 360, 고급 문서 확인, 문서 체크리스트 항목이 포함됩니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience.
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
            1. 생성형 AI 기능을 사용하도록 Einstein을 켜고, AI 기반 문서 검증을 자동으로 생성할 수 있도록 프롬프트 빌더를 활성화합니다.

              사용자에게 프롬프트 템플릿 사용자 권한 집합에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 유효성 검사 결과를 향상하려면 고급 LLM 모델을 사용하십시오.

            2. 업로드된 파일에서 데이터를 추출하는 Document AI를 사용하도록 Data 360을 활성화하고 Data 360을 프로비저닝합니다.

              문서 AI는 Salesforce 레코드에 대한 확인을 위해 문서 정보를 수집하고 준비하여 수동 데이터 입력을 줄이고 처리 속도를 향상합니다.

            3. 문서 확인에 필요한 ID 확인 프레임워크를 설정하려면 고객 정보를 설정합니다.

              이 기능을 사용하면 문서 체크리스트 항목을 당사자 프로필 또는 신청자와 같은 핵심 레코드에 연결하고 개인 또는 엔티티에 대해 추출된 문서 데이터를 정확하게 확인할 수 있습니다.

            4. 문서 체크리스트 권한 집합을 할당하고 문서 체크리스트 항목을 구성하여 자동 확인에 필요한 프레임워크를 설정합니다.

              사용자에게 문서 체크리스트 항목 확인 대상 개체에 대한 만들기 및 편집 액세스 권한을 부여합니다. 문서 범주 및 문서 유형을 만들고 문서 체크리스트 항목과 연결합니다. 문서 체크리스트 항목 상위 개체가 당사자 프로필, 신청인, 신청서 양식 제품 또는 신청서 양식인지 확인합니다.

            5. 업로드된 문서를 Salesforce 레코드의 데이터와 비교하여 확인하려면 고급 문서 검증을 활성화합니다.

              고급 문서 유효성 검사는 확인해야 하는 필드를 정확하게 정의하여 효율성을 향상합니다.

             
            로드 중
            Salesforce Help | Article