Loading
Vereiste voorzieningen inschakelen voor AI-gestuurde documentvalidatie

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Vereiste voorzieningen inschakelen voor AI-gestuurde documentvalidatie

Voordat u door AI ondersteunde validatie configureert, zorgt u ervoor dat de kerninfrastructuur van Salesforce actief is. Dit omvat Data 360, Geavanceerde documentvalidatie en Items van controlelijst voor documenten.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience.
Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited editions waarvoor Agentforce Financial Services is ingeschakeld.
  1. Schakel Einstein in om generatieve AI-voorzieningen te gebruiken en schakel Aanwijzingensamensteller in om door AI ondersteunde documentvalidatie automatisch validatie-instructies te laten genereren.

    Verleen gebruikers toegang tot de machtigingenset Gebruiker van aanwijzingssjabloon. Gebruik geavanceerde LLM-modellen voor betere validatieresultaten.

  2. Schakel Data 360 in en lever Data 360 aan om Document AI te gebruiken, dat gegevens extraheert uit geüploade bestanden.

    Document-AI legt documentinformatie vast en bereidt deze voor op validatie op basis van uw Salesforce-records om handmatige gegevensinvoer te verminderen en de verwerkingssnelheid te verbeteren.

  3. Schakel Know Your Customer in om het raamwerk voor identiteitsverificatie vast te stellen dat vereist is voor documentvalidatie.

    Met deze voorziening kunt u items van controlelijsten voor documenten koppelen aan kernrecords, zoals een partijprofiel of een aanvrager, en geëxtraheerde documentgegevens uiterst nauwkeurig valideren ten opzichte van de persoon of entiteit.

  4. Wijs de machtigingenset Documentcontrolelijst toe en configureer items van documentcontrolelijsten om het vereiste kader voor geautomatiseerde verificatie vast te stellen.

    Verleen gebruikers maak- en bewerktoegang tot het object Gevalideerd doel voor Item van controlelijst voor document. Maak Documentcategorie en Documenttype en koppel deze aan Item van documentcontrolelijst. Zorg ervoor dat het bovenliggende object Item van documentcontrolelijst Partijprofiel, Aanvrager, Product van aanvraagformulier of Aanvraagformulier is.

  5. Schakel Geavanceerde documentvalidatie in om geüploade documenten te valideren op basis van gegevens in uw Salesforce-records.

    Geavanceerde documentvalidatie verbetert de efficiëntie door exact te definiëren welke velden moeten worden geverifieerd.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article