Loading
Aktivere forutsatte funksjoner for AI-drevet dokumentvalidering

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Aktivere forutsatte funksjoner for AI-drevet dokumentvalidering

Før du konfigurerer AI-drevet validering, må du forsikre deg om at kjerne-Salesforce-infrastrukturen er aktiv. Dette inkluderer Data 360, Avansert dokumentvalidering og Dokumentsjekklisteelementer.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience.
Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition som har aktivert Agentforce Financial Services.
  1. Aktiver Einstein for å bruke generative AI-funksjoner, og aktiver Ledetekstbygger for å tillate at AI-drevet dokumentvalidering automatisk genererer valideringsinstruksjoner.

    Gi brukere tilgang til tillatelsessettet Bruker av ledetekstmal. Bruk avanserte LLM-modeller for å få bedre valideringsresultater.

  2. Aktiver Data 360 og klargjør Data 360 for å bruke Dokument AI, som trekker ut data fra opplastede filer.

    Dokumenter-AI fanger opp og klargjør dokumentinformasjon for validering mot Salesforce-postene for å redusere manuell dataregistrering og forbedre behandlingshastigheten.

  3. Slå på Kjenn kunden din for å etablere rammeverket for identitetsbekreftelse som kreves for dokumentvalidering.

    Med denne funksjonen kan du knytte dokumentsjekklisteelementer til kjerneposter, som en partsprofil eller en søker, og validere uttrukne dokumentdata mot personen eller enheten med høy nøyaktighet.

  4. Tildel tillatelsessettet for dokumentsjekkliste og konfigurer dokumentsjekklisteelementer for å etablere rammeverket som kreves for automatisk bekreftelse.

    Gi brukere opprettelses- og redigeringstilgang til objektet Validert mål for dokumentsjekklisteelement. Opprett dokumentkategori og dokumenttype, og knytt dem til Dokumentsjekklisteelement. Kontroller at det overordnede objektet Dokumentsjekklisteelement er Partsprofil, Søker, Produkt i søknadsskjema eller Søknadsskjema.

  5. Aktiver Avansert dokumentvalidering for å validere opplastede dokumenter mot data i Salesforce-postene.

    Avansert dokumentvalidering forbedrer effektiviteten ved å definere nøyaktig hvilke felt som må bekreftes.

 
Laster
Salesforce Help | Article