Antes de configurar a validação habilitada por IA, garanta que a infraestrutura principal do Salesforce esteja ativa. Isso inclui Data 360, Validação avançada de documentos e Itens da lista de verificação de documentos.
| Disponível em: Lightning Experience. |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado. |
Conceda aos usuários acesso ao conjunto de permissões Usuário do modelo de prompt. Para melhores resultados de validação, use modelos de LLM avançados.
A IA de documento captura e prepara informações do documento para validação em relação aos registros do Salesforce para reduzir a entrada de dados manual e melhorar a velocidade de processamento.
Com esse recurso, você pode associar itens da lista de verificação do documento a registros principais, como um perfil de parte ou um solicitante, e validar dados do documento extraídos em relação à pessoa ou entidade com alta precisão.
Conceda aos usuários acesso de criação e edição ao objeto Meta validada do item da lista de verificação do documento. Crie Categoria do documento e Tipo de documento e associe-os ao Item da lista de verificação do documento. O objeto pai Item da lista de verificação do documento deve ser Perfil da parte, Solicitante, Produto do formulário de solicitação ou Formulário de solicitação.
A Validação avançada de documentos melhora a eficiência definindo exatamente quais campos precisam ser verificados.
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