Loading
Aktivera förkravsfunktioner för AI-driven dokumentvalidering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Aktivera förkravsfunktioner för AI-driven dokumentvalidering

Innan du konfigurerar AI-driven validering, se till att Salesforces kärninfrastruktur är aktiv. Detta inkluderar Data 360, avancerad dokumentvalidering och dokumentchecklistobjekt.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience.
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions som har aktiverat Agentforce Financial Services.
  1. Slå på Einstein för att använda generativa AI-funktioner och aktivera Promptbyggaren för att låta AI-driven dokumentvalidering automatiskt skapa valideringsinstruktioner.

    Ge användare åtkomst till behörighetsuppsättningen Användare av uppmaningsmall. För bättre valideringsresultat, använd avancerade LLM-modeller.

  2. Slå på Data 360 och provisionera Data 360 för att använda Document AI, som extraherar data från uppladdade filer.

    Dokument-AI samlar in och förbereder dokumentinformation för validering mot dina Salesforce-poster för att minska manuell datainmatning och förbättra bearbetningshastigheten.

  3. Slå på Känn din kund för att etablera det ramverk för identitetsbekräftelse som krävs för dokumentvalidering.

    Med denna funktion kan du associera dokumentchecklistobjekt till kärnposter, som en partprofil eller en sökande, och validera extraherade dokumentdata mot personen eller enheten med hög precision.

  4. Tilldela behörighetsuppsättningen Checklista för dokument och konfigurera dokumentchecklistobjekt för att etablera det ramverk som behövs för automatiserad verifiering.

    Bevilja användare åtkomst att skapa och redigera objektet Validerat mål för dokumentchecklista. Skapa dokumentkategori och dokumenttyp och associera dem med objekt i dokumentchecklista. Se till att det överordnade objektet för dokumentchecklista är Partprofil, Sökande, Ansökningsformulärprodukt eller Ansökningsformulär.

  5. Slå på Avancerad dokumentvalidering för att validera uppladdade dokument mot data i dina Salesforce-poster.

    Avancerad dokumentvalidering förbättrar effektiviteten genom att definiera exakt vilka fält som behöver verifieras.

 
Laddar
Salesforce Help | Article