为 AI 支持的文档验证启用先决条件功能

在配置 AI 支持的验证之前，请确保核心 Salesforce 基础设施处于活动状态。这包括 Data 360、高级文档验证和文档核对清单项目。

适用于：Lightning Experience。

适用于：启用了 Agentforce 财务服务的企业和无限版本。

打开 Einstein 以使用生成式 AI 功能,并启用提示生成器以允许 AI 支持的文档验证自动生成验证指令。

授予用户对提示模板用户权限集的访问权限。为了获得更好的验证结果，请使用高级 LLM 模型。
打开 Data 360 并配置 Data 360 以使用文档 AI，该文档 AI 从上传的文件中提取数据。

文档 AI 捕获并准备文档信息，以根据 Salesforce 记录进行验证，从而减少手动数据输入并提高处理速度。
打开了解客户，建立文档验证所需的身份验证框架。

通过此功能，您可以将文档核对清单项目与核心记录（例如相关方简档或申请人）相关联，并针对个人或实体高精度地验证提取的文档数据。
分配文档核对清单权限集并配置文档核对清单项目，以建立自动验证所需的框架。

授予用户对文档核对清单项目已验证目标对象的创建和编辑访问权限。创建文档类别和文档类型，并将其与文档核对清单项目相关联。确保文档核对清单项目父对象是相关方简档、申请人、申请表产品或申请表。
打开高级文档验证，根据 Salesforce 记录中的数据验证上传的文档。

高级文档验证通过准确定义需要验证的字段来提高效率。

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