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啟用 AI 增強型文件驗證的先決條件功能

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啟用 AI 增強型文件驗證的先決條件功能

在您設定 AI 技術支援的驗證之前,請確保核心 Salesforce 基礎結構已啟用。這包括 Data 360、進階文件驗證和文件檢查清單項目。

必要版本

提供版本：Lightning Experience。
提供版本：已啟用 Agentforce Financial Services 的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
  1. 開啟 Einstein 以使用生成式 AI 功能,並且啟用提示詞產生器以允許 AI 技術支援的文件驗證自動產生驗證指示。

    授與使用者「提示範本使用者」權限集的存取權。如需更佳的驗證結果,請使用進階 LLM 模型。

  2. 開啟 Data 360 並佈建 Data 360 以使用文件 AI (可從上載的檔案中提取資料)。

    「文件人工智慧」會針對您的 Salesforce 記錄進行驗證,並準備文件資訊,以減少手動資料輸入並改善處理速度。

  3. 開啟「瞭解您的客戶」,以建立文件驗證所需的身分驗證架構。

    透過此功能,您可以將文件檢查清單項目與核心記錄 (例如當事人設定檔或申請者) 產生關聯,並對人員或實體進行高度準確的驗證。

  4. 指派「文件檢查清單權限集」並設定文件檢查清單項目,以建立自動驗證所需的架構。

    授與使用者對「文件檢查清單項目驗證目標」物件的建立和編輯存取權。建立「文件種類」和「文件類型」,並將其與「文件檢查清單項目」相關聯。確定「文件檢查清單項目」父系物件為「對象設定檔」、「申請者」、「申請表單產品」或「申請表單」。

  5. 開啟進階文件驗證以根據 Salesforce 記錄中的資料驗證上載的文件。

    「進階文件驗證」透過精確定義需要驗證的欄位來改善效率。

 
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