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            Einrichten von Dokumentvalidierungsdefinitionen für die AI-gestützte Dokumentvalidierung

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten von Dokumentvalidierungsdefinitionen für die AI-gestützte Dokumentvalidierung

            Erstellen Sie Definitionen, um bestimmte Felder in einem Dokument den entsprechenden Feldern in einem Salesforce-Datensatz zuzuordnen. Diese Definitionen legen die Kriterien für den AI-Vergleich fest.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience.
            Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Einrichten von Dokumentvalidierungsdefinitionen:

            Financial Services Cloud-Umfangreicher ODER FSC-Vertrieb ODER FSC-Service

            UND

            Dokument-Checklistenelement

            UND

            Data Cloud-Architekt
            1. Suchen Sie unter "Setup" nach Dokumentvalidierungsdefinitionen und wählen Sie diese Option aus.
            2. Klicken Sie auf Neu.
            3. Geben Sie einen Namen und einen Entwicklernamen ein.
            4. Geben Sie eine Beschreibung ein.
            5. Wählen Sie die Dokumentkategorie und den Dokumenttyp für das Dokument-Checklistenelement aus.
            6. Wählen Sie das primäre Objekt aus, dem das Dokument-Checklistenelement zugeordnet ist.
            7. Klicken Sie auf Weiter.
            8. Richten Sie verwandte Datensätze ein, um Ihre Dokument-Checklistenelemente zu validieren.

              Fügen Sie beispielsweise "Antragsteller" für das primäre Objekt "Antragsformular" hinzu, um den Identitätsnachweis mit einem Führerschein zu überprüfen.

            9. Wählen Sie das primäre Objekt aus, um die Felder auszuwählen, die Benutzern angezeigt werden.
            10. Wählen Sie das verwandte Objekt und dann die Felder aus, die Benutzern angezeigt werden.
            11. Klicken Sie auf Weiter.
            12. Aktivieren Sie die AI-gestützte Dokumentvalidierung.
            13. Überprüfen Sie die generierten Anweisungen und bearbeiten Sie sie nach Bedarf.
            14. Klicken Sie zum Testen der Aufforderungen zum Extrahieren und Validieren eines Dokument-Checklistenelements auf Testen.
            15. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article