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            Configurar definiciones de validación de documentos para la validación de documentos con tecnología de IA

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Configurar definiciones de validación de documentos para la validación de documentos con tecnología de IA

            Cree definiciones para asignar campos específicos en un documento a los campos correspondientes en un registro de Salesforce. Estas definiciones establecen los criterios para la comparación de IA.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience.
            Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado.
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar definiciones de validación de documentos:

            Financial Services Cloud Integral O Ventas de FSC O Servicio de FSC

            Y

            Elemento lista comprobación documentos

            Y

            Arquitecto de Data Cloud
            1. Desde Configuración, busque y seleccione Definiciones de validación de documentos.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Introduzca una nombre y un nombre de desarrollador.
            4. Introduzca una descripción.
            5. Seleccione la Categoría de documento y el Tipo de documento para el elemento de lista de comprobación de documento.
            6. Seleccione el objeto principal con el que está asociado el elemento de lista de comprobación de documento.
            7. Haga clic en Siguiente.
            8. Configure registros relacionados para validar sus Elementos de lista de comprobación de documentos.

              Por ejemplo, para verificar la prueba de identidad con un carnet de conducir, agregue Solicitante para el objeto principal Formulario de solicitud.

            9. Seleccione el objeto principal para seleccionar los campos mostrados a los usuarios.
            10. Seleccione el objeto relacionado y seleccione los campos mostrados a los usuarios.
            11. Haga clic en Siguiente.
            12. Active Validación de documentos con tecnología de IA.
            13. Revise las instrucciones generadas y modifíquelas según sea necesario.
            14. Para probar las solicitudes para extraer y validar un elemento de lista de comprobación de documento, haga clic en Prueba.
            15. Guarde sus cambios.
             
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