Loading
Asiakirjojen vahvistusmääritelmien määrittäminen tekoälyn avulla tarkoitetulle asiakirjojen vahvistukselle

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Asiakirjojen vahvistusmääritelmien määrittäminen tekoälyn avulla tarkoitetulle asiakirjojen vahvistukselle

Luo määritelmiä kartoittaaksesi asiakirjan tietyt kentät Salesforce-tietueen vastaaviin kenttiin. Nämä määritelmät määrittävät AI-vertailun ehdot.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experience.
Käytettävissä: Enterprise- ja Unlimited -versioissa, joissa on Agentforce Financial Services käytössä.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Asiakirjan vahvistuksen määritelmien määrittäminen:

Financial Services Cloudin kattava TAI FSC Sales TAI FSC Service

JA

Asiakirjojen tarkistuslistan kohde

JA

Data Cloud -arkkitehti
  1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Asiakirjan vahvistuksen määritelmät.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Syötä nimi ja kehitysnimi.
  4. Anna kuvaus.
  5. Valitse asiakirjan tarkistusluettelon kohteelle Asiakirjan luokka ja Asiakirjatyyppi.
  6. Valitse ensisijainen objekti, johon asiakirjan tarkistusluettelon kohde liittyy.
  7. Napsauta Seuraava.
  8. Määritä asiaankuuluvat tietueet vahvistaaksesi asiakirjojen tarkistusluettelon kohteet.

    Jos haluat esimerkiksi vahvistaa henkilöllisyytesi ajokortilla, lisää Hakemuslomake-ensisijaiseen objektiin Hakemies.

  9. Valitse ensisijainen objekti valitaksesi käyttäjille näytettävät kentät.
  10. Valitse asiaan liittyvä objekti ja kentät, jotka näytetään käyttäjille.
  11. Napsauta Seuraava.
  12. Ota käyttöön AI-pohjainen asiakirjan vahvistus.
  13. Tarkasta luodut ohjeet ja muokkaa niitä tarvittaessa.
  14. Jos haluat testata kehotteita asiakirjojen tarkistusluettelon kohteiden noutamiseen ja vahvistamiseen, napsauta Testi.
  15. Tallenna muutokset.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article