AI を駆使したドキュメント検証のドキュメント検証定義の設定

ドキュメント内の特定の項目を Salesforce レコード内の対応する項目に対応付ける定義を作成します。これらの定義により、AI 比較の基準が確立されます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience。

使用可能なエディション: Agentforce Financial Services が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition。

必要なユーザー権限
ドキュメント検証定義を設定する	Financial Services Cloud 包括的または FSC 営業担当または FSC サービス担当およびドキュメントチェックリスト項目および Data Cloud アーキテクト

必要なユーザー権限

ドキュメント検証定義を設定する

Financial Services Cloud 包括的または FSC 営業担当または FSC サービス担当

および

ドキュメントチェックリスト項目

および

Data Cloud アーキテクト

[設定] から、[ドキュメント検証定義] を見つけて選択します。
[新規] をクリックします。
名前と API 参照名を入力します。
説明を入力します。
ドキュメントチェックリスト項目の [ドキュメントカテゴリ] と [ドキュメント種別] を選択します。
ドキュメントチェックリスト項目が関連付けられている主オブジェクトを選択します。
[次へ] をクリックします。
ドキュメントチェックリスト項目を検証する関連レコードを設定します。

たとえば、運転免許証で ID の証明を検証するには、申込フォーム主オブジェクトの [申込者] を追加します。
主オブジェクトを選択して、ユーザーに表示される項目を選択します。
関連オブジェクトを選択し、ユーザーに表示される項目を選択します。
[次へ] をクリックします。
AI によるドキュメント検証を有効にします。
生成された指示を確認し、必要に応じて編集します。
ドキュメントチェックリスト項目の抽出と検証のプロンプトをテストするには、[テスト] をクリックします。
変更内容を保存します。

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