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AI 기반 문서 확인용 문서 확인 정의 설정

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AI 기반 문서 확인용 문서 확인 정의 설정

문서의 특정 필드를 Salesforce 레코드의 해당 필드에 매핑하는 정의를 만듭니다. 해당 정의는 AI 비교 기준을 설정합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience.
지원 제품: Agentforce Financial Services를 활성화한 Enterprise 및 Unlimited Edition.
필요한 사용자 권한
문서 확인 정의 설정:

Financial Services Cloud 포괄적 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스

AND

Document Checklist Item

AND

Data Cloud 아키텍처
  1. 설정에서 문서 유효성 검사 정의를 찾아서 선택합니다.
  2. 새로 만들기를 클릭합니다.
  3. 이름 및 개발자 이름을 입력합니다.
  4. 설명을 입력합니다.
  5. 문서 체크리스트 항목에 대한 문서 범주 및 문서 유형을 선택합니다.
  6. 문서 체크리스트 항목이 연결되는 기본 개체를 선택합니다.
  7. 다음을 클릭합니다.
  8. 관련 레코드를 설정하여 문서 체크리스트 항목의 유효성을 검사합니다.

    예를 들어, 운전 면허증으로 ID 증명을 확인하려면 신청서 양식 기본 개체에 신청자를 추가합니다.

  9. 기본 개체를 선택하여 사용자에게 표시되는 필드를 선택합니다.
  10. 관련 개체를 선택하고 사용자에게 표시되는 필드를 선택합니다.
  11. 다음을 클릭합니다.
  12. AI 지원 문서 검증을 설정합니다.
  13. 생성된 지침을 검토하고 필요에 따라 편집합니다.
  14. 문서 체크리스트 항목 추출 및 유효성 검사를 위한 프롬프트를 테스트하려면 테스트를 클릭합니다.
  15. 변경 사항을 저장합니다.
 
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