Loading
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Documentvalidatiedefinities instellen voor door AI ondersteunde documentvalidatie

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Documentvalidatiedefinities instellen voor door AI ondersteunde documentvalidatie

            Maak definities om specifieke velden in een document toe te wijzen aan de corresponderende velden in een Salesforce-record. Deze definities bepalen de criteria voor AI-vergelijking.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience.
            Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited editions waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld.
            Vereiste gebruikersmachtigingen
            Definities van documentvalidatie instellen:

            Uitgebreide Financial Services Cloud OR FSC-verkoop OR FSC-service

            EN

            Item documentchecklist

            EN

            Data Cloud-architect
            1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Documentvalidatiedefinities.
            2. Klik op Nieuw.
            3. Geef een naam en naam van de ontwikkelaar op.
            4. Geef een beschrijving op.
            5. Selecteer Documentcategorie en Documenttype voor het item van de documentcontrolelijst.
            6. Selecteer het primaire object waaraan het item van de documentcontrolelijst is gekoppeld.
            7. Klik op Volgende.
            8. Stel gerelateerde records in voor het valideren van items van uw documentencontrolelijst.

              Als u bijvoorbeeld een identiteitsbewijs wilt verifiëren met een rijbewijs, voegt u Aanvrager toe voor het primaire object Aanvraagformulier.

            9. Selecteer het primaire object om de velden te kiezen die aan gebruikers worden getoond.
            10. Selecteer het gerelateerde object en kies de velden die aan gebruikers worden getoond.
            11. Klik op Volgende.
            12. Schakel AI-gestuurde documentvalidatie in.
            13. Controleer de gegenereerde instructies en bewerk ze naar behoefte.
            14. Klik op Testen om de aanwijzingen voor het extraheren en valideren van een item van een documentcontrolelijst te testen.
            15. Sla uw wijzigingen op.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article