Loading
Konfigurera dokumentvalideringsdefinitioner för AI-driven dokumentvalidering

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Konfigurera dokumentvalideringsdefinitioner för AI-driven dokumentvalidering

Skapa definitioner för att mappa specifika fält i ett dokument till motsvarande fält i en Salesforce-post. Dessa definitioner fastställer kriterierna för AI-jämförelse.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience.
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions som har aktiverat Agentforce Financial Services.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera dokumentvalideringsdefinitioner:

Financial Services Cloud-omfattande ELLER FSC-försäljning ELLER FSC-tjänst

OCH

Dokumentchecklistobjekt

OCH

Data Cloud-arkitekt
  1. Sök fram och öppna Dokumentvalideringsdefinitioner i Inställningar.
  2. Klicka på Ny.
  3. Ange ett namn och utvecklarnamn.
  4. Ange en beskrivning.
  5. Välj dokumentkategori och dokumenttyp för objektet i dokumentchecklistan.
  6. Välj det primära objekt som dokumentchecklistobjektet är associerat med.
  7. Klicka på Nästa.
  8. Konfigurera relaterade poster för att validera dina dokumentchecklistobjekt.

    Till exempel, för att bekräfta identitet med ett körkort, lägg till Sökande för det primära objektet Ansökningsformulär.

  9. Välj det primära objektet för att välja vilka fält som visas för användare.
  10. Välj det relaterade objektet och välj de fält som visas för användare.
  11. Klicka på Nästa.
  12. Slå på AI-driven dokumentvalidering.
  13. Granska instruktionerna som skapats och redigera dem efter behov.
  14. För att testa uppmaningarna för att extrahera och validera ett dokumentchecklistobjekt, klicka på Test.
  15. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article