Loading
为 AI 支持的文档验证设置文档验证定义

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Agentforce 金融服务管理员指南

为 AI 支持的文档验证设置文档验证定义

创建定义，将文档中的特定字段映射到 Salesforce 记录中的相应字段。这些定义建立了 AI 比较的标准。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience。
适用于：启用了 Agentforce 财务服务的企业和无限版本。
所需用户权限
设置文档验证定义：

Financial Services Cloud 综合或 FSC 销售或 FSC 服务

和

文档核对清单项

和

Data Cloud 架构师
  1. 从“设置”中，查找并选择文档验证定义。
  2. 单击“新建”。
  3. 输入姓名和开发人员姓名。
  4. 输入说明。
  5. 为文档核对清单项目选择文档类别和文档类型。
  6. 选择与文档核对清单项目关联的主对象。
  7. 单击下一步。
  8. 设置相关记录，以验证文档核对清单项目。

    例如，要使用驾照验证身份证明，请为申请表主对象添加申请人。

  9. 选择主对象以选择向用户显示的字段。
  10. 选择相关对象，并选择向用户显示的字段。
  11. 单击下一步。
  12. 打开 AI 支持的文档验证。
  13. 查看生成的说明，并根据需要进行编辑。
  14. 要测试提取和验证文档核对清单项目的提示，请单击测试。
  15. 保存更改。
 
正在加载
Salesforce Help | Article