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設定 AI 增強型文件驗證的文件驗證定義

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設定 AI 增強型文件驗證的文件驗證定義

建立定義以將文件中的特定欄位對應至 Salesforce 記錄中的對應欄位。這些定義會建立 AI 比較的條件。

必要版本

提供版本：Lightning Experience。
提供版本：已啟用 Agentforce Financial Services 的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需的使用者權限
設定文件驗證定義:

Financial Services Cloud 全方位或 FSC 銷售或 FSC 服務

與

文件檢查清單項目

與

Data Cloud 結構設計師
  1. 進入「設定」,尋找並選取「文件驗證定義」。
  2. 按一下「新增」。
  3. 輸入名稱與開發人員名稱。
  4. 輸入描述。
  5. 選取文件檢查清單項目的「文件種類」和「文件類型」。
  6. 選取與文件檢查清單項目相關聯的主要物件。
  7. 按一下「下一步」。
  8. 設定相關記錄以驗證您的「文件檢查清單項目」。

    例如,若要使用駕照驗證身分證明,請針對「申請表單」主要物件新增「申請者」。

  9. 選取主要物件以選擇向使用者顯示的欄位。
  10. 選取相關物件,並選擇向使用者顯示的欄位。
  11. 按一下「下一步」。
  12. 開啟「AI 增強型文件驗證」。
  13. 檢閱產生的指示,並視需要加以編輯。
  14. 若要測試用於解壓縮和驗證文件檢查清單項目的提示,請按一下「測試」。
  15. 儲存您的變更。
 
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