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AI を使用したドキュメント検証の有効化

AI を使用したドキュメント検証の有効化

抽出されたドキュメントデータを Salesforce レコードと比較する生成 AI エンジンを有効化します。このステップには、特定の権限とEinstein生成AIへの接続が必要です。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience。
使用可能なエディション: Agentforce Financial Services が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition。
必要なユーザー権限
AI を駆使したドキュメント検証を有効にする

Financial Services Cloud 包括的または FSC 営業担当または FSC サービス担当

および

Einstein for Financial Service アドオン

および

ドキュメントチェックリスト項目

および

Data Cloud アーキテクト

および

プロンプトテンプレートマネージャー

  1. [設定] から、[高度なドキュメント検証] を見つけて選択します。
  2. AI によるドキュメント検証を有効にします。
 
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