Loading
Valider dokumentchecklisteelement med AI-drevet dokumentvalidering

Valider dokumentchecklisteelement med AI-drevet dokumentvalidering

Brug AI-genererede indsigter til at gennemse uoverensstemmelser mellem et uploadet dokument og dine Salesforce-registreringer. Godkend eller afvis hurtigt filer under gennemgangsprocessen baseret på disse indsigter.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience.
Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited versioner, der har Agentforce Financial Services aktiveret.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil bruge AI-drevet dokumentvalidering til at validere et dokumentchecklisteelement:

Omfattende Financial Services Cloud ELLER FSC-salg ELLER FSC-service

OG

Element på dokumentkontrolliste

OG

Data Cloud-bruger

OG

Bruger af meddelelsesskabelon

  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Dokumentchecklisteelementer og derefter åbne det dokumentchecklisteelement, der skal valideres.
  2. Klik på Valider dokument.
  3. Gennemse det generative AI-sammendrag, der fremhæver uoverensstemmelser og forklarer, hvorfor datapunkter ikke matcher dine Salesforce-registreringer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article