Validieren von Dokument-Checklistenelementen mit AI-gestützter Dokumentvalidierung
Verwenden Sie AI-generierte Statistiken, um Diskrepanzen zwischen einem hochgeladenen Dokument und Ihren Salesforce-Datensätzen zu überprüfen. Genehmigen oder lehnen Sie Dateien während des Überprüfungsprozesses schnell anhand dieser Statistiken ab.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience.
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwenden der AI-gestützten Dokumentvalidierung zum Validieren eines Dokument-Checklistenelements:
Financial Services Cloud-Umfangreicher ODER FSC-Vertrieb ODER FSC-Service
UND
Dokument-Checklistenelement
UND
Data Cloud-Benutzer
UND
Aufforderungsvorlagenbenutzer
Suchen Sie im App Launcher nach Dokument-Checklistenelemente, wählen Sie diese Option aus und öffnen Sie dann das Dokument-Checklistenelement, um es zu validieren.
Klicken Sie auf Dokument validieren.
Lesen Sie die Zusammenfassung der generativen AI, in der Diskrepanzen hervorgehoben werden und erläutert wird, warum Datenpunkte nicht mit Ihren Salesforce-Datensätzen übereinstimmen.
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