Validar elemento de lista de comprobación de documentos con tecnología de IA
Utilice perspectivas generadas por IA para revisar discrepancias entre un documento cargado y sus registros de Salesforce. Apruebe o rechace archivos rápidamente durante el proceso de revisión basándose en estas perspectivas.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience.
Disponible en: Ediciones Enterprise y Unlimited que tienen Financial Services Cloud activado.
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Validación de documentos con tecnología de IA para validar un elemento de lista de comprobación de documentos:
Financial Services Cloud Integral O Ventas de FSC O Servicio de FSC
Y
Elemento lista comprobación documentos
Y
Usuario de Data Cloud
Y
Solicitar usuario de plantilla
Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Elementos de lista de comprobación de documentos y luego abra el elemento de lista de comprobación de documentos para validar.
Haga clic en Validar documento.
Revise el resumen de IA generativa, que resalta discrepancias y explica por qué los puntos de datos no coinciden con sus registros de Salesforce.
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