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AI を駆使したドキュメント検証を使用したドキュメントチェックリスト項目の検証

AI を駆使したドキュメント検証を使用したドキュメントチェックリスト項目の検証

AI で生成されたインサイトを使用して、アップロードされたドキュメントと Salesforce レコードの不一致を確認します。これらのインサイトに基づいて、レビュープロセス中にファイルをすばやく承認または却下します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience。
使用可能なエディション: Agentforce Financial Services が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition。
必要なユーザー権限
AI を駆使したドキュメント検証を使用してドキュメントチェックリスト項目を検証する

Financial Services Cloud 包括的または FSC セールスまたは FSC サービス

および

ドキュメントチェックリスト項目

および

「Data Cloud ユーザー」

および

「プロンプトテンプレートユーザー」

  1. アプリケーションランチャーから、[ドキュメントチェックリスト項目] を見つけて選択し、ドキュメントチェックリスト項目を開いて検証します。
  2. [文書を検証] をクリックします。
  3. 不一致が強調表示され、データポイントが Salesforce レコードと一致しない理由が説明されている生成 AI の概要を確認します。
 
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