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            AI 기반 문서 확인을 사용하여 문서 체크리스트 항목 유효성 검사

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            AI 기반 문서 확인을 사용하여 문서 체크리스트 항목 유효성 검사

            AI 생성 인사이트를 사용하여 업로드된 문서와 Salesforce 레코드 간의 불일치를 검토합니다. 해당 인사이트를 기반으로 검토 프로세스 동안 빠르게 파일을 승인하거나 거부합니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience.
            지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition.
            필요한 사용자 권한
            AI 지원 문서 유효성 검사를 사용하여 문서 체크리스트 항목 유효성 검사:

            Financial Services Cloud 포괄적 또는 FSC 세일즈 또는 FSC 서비스

            AND

            Document Checklist Item

            AND

            Data Cloud 사용자

            AND

            프롬프트 템플릿 사용자
            1. 앱 시작 관리자에서 문서 체크리스트 항목을 찾아서 선택한 다음, 확인할 문서 체크리스트 항목을 엽니다.
            2. 문서 유효성 검사을 클릭합니다.
            3. 불일치를 강조하고 데이터 요소가 Salesforce 레코드와 일치하지 않는 이유를 설명하는 생성형 AI 요약을 검토합니다.
             
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