Validar item da lista de verificação do documento com validação de documento habilitada por IA
Use percepções geradas por IA para revisar discrepâncias entre um documento carregado e seus registros do Salesforce. Aprove ou rejeite rapidamente arquivos durante o processo de revisão com base nessas percepções.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience.
Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited que têm o Financial Services Cloud habilitado.
Permissões de usuário necessárias
Para usar a Validação de documento habilitada por IA para validar um item da lista de verificação do documento:
Financial Services Cloud abrangente OU Serviço do FSC ou Vendas do FSC
E
Item da lista de verificação do documento
E
Usuário do Data Cloud
E
Usuário do modelo de prompt
No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Itens da lista de verificação de documento e abra o item da lista de verificação de documento a validar.
Clique em Validar documento.
Revise o resumo da IA generativa, que destaca discrepâncias e explica por que os pontos de dados não correspondem aos registros do Salesforce.
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