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使用 AI 支持的文档验证验证文档核对清单项目

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使用 AI 支持的文档验证验证文档核对清单项目

使用 AI 生成的见解来查看上传的文档和您的 Salesforce 记录之间的差异。根据这些见解，在审查过程中快速批准或拒绝文件。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience。
适用于：启用了 Agentforce 财务服务的企业和无限版本。
所需用户权限
要使用 AI 支持的文档验证来验证文档核对清单项目：

Financial Services Cloud 综合或 FSC 销售或 FSC 服务

和

文档核对清单项

和

Data Cloud 用户

和

提示模板用户
  1. 从应用程序启动程序中，查找并选择文档核对清单项目，然后打开文档核对清单项目进行验证。
  2. 单击验证文档。
  3. 查看生成式 AI 汇总，该汇总突出显示了差异，并解释了数据点与您的 Salesforce 记录不匹配的原因。
 
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