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使用 AI 增強型文件驗證驗證文件檢查清單項目

使用 AI 增強型文件驗證驗證文件檢查清單項目

使用 AI 產生的洞察可檢閱已上載文件與您的 Salesforce 記錄之間的不一致。根據這些洞察在檢閱流程期間快速批准或拒絕檔案。

必要版本

提供版本:Lightning Experience。
提供版本:已啟用 Agentforce Financial Services 的 Enterprise 和 Unlimited Edition。
所需的使用者權限
若要使用 AI 增強型文件驗證來驗證文件檢查清單項目:

Financial Services Cloud 全方位或 FSC 銷售或 FSC 服務

與

文件檢查清單項目

與

Data Cloud 使用者

與

提示範本使用者

  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「文件檢查清單項目」,然後開啟要驗證的文件檢查清單項目。
  2. 按一下「驗證文件」。
  3. 檢閱生成式 AI 摘要,其中會醒目提示不一致,並說明資料點與您的 Salesforce 記錄不符的原因。
 
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