Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Aktiver Fællesskabstilladelser for rådgivere

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Aktiver Fællesskabstilladelser for rådgivere

            Aktiver påkrævede tilladelser og indstillinger for sikkerhed på feltniveau for profilen Advisor Partner Community-bruger, så uafhængige rådgivere kan få adgang til Financial Services Cloud-funktioner.

            Financial Services Cloud leverer et Advisor Partner Community-tilladelsessæt. Sørg for at tildele både profilen Advisor Partner Community-bruger og tilladelsessættet Advisor Partner Community til dine uafhængige rådgivere.

            Bemærk
            Bemærk Fællesskabsbrugerprofiler bruges på Experience Cloud-lokaliteter.
            Tip
            Tip Hvis du ønsker adgang til tilladelsessæt, skal du skrive Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning og derefter vælge Tilladelsessæt. Når du senere er klar til at tildele tilladelsessættet til dine rådgiverpartnere, skal du vælge Administrer tildelinger.

            Du kan redigere profilen Advisor Partner Community-bruger, fordi du oprettede den. Du kan ikke redigere tilladelsessættet Advisor Partner Community. Hvis du ønsker at føje tilladelser til tilladelsessættet Advisor Partner Community, skal du oprette et andet tilladelsessæt for de ekstra tilladelser. Ved at holde dem adskilte hjælper det med at sikre, at fremtidige opgraderinger til tilladelsessættet Advisor Partner Community ikke påvirker dine tilføjelser.

            1. Skriv Profiler i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Profiler.
            2. Klik på Advisor Partner Community-bruger eller Advisor Partner Community-loginbruger.
            3. Aktiver disse tilladelser.
              • Importer emner
              • Administrer emner
              • Overfør sager
              • Overfør emner
            4. Gem dine ændringer.
            5. Angiv felttilladelser for feltet Type i objektet Opgave. Afhængig af hvilken grænseflade du bruger, skal du gøre et af følgende:
              • Tilladelsessæt eller forbedret profilbrugergrænseflade – Skriv opgave i Find indstillinger..., og vælg opgaver på listen. Rediger opgaven, og aktiver Læs og Rediger for feltet Type.
              • Oprindelig profilbrugergrænseflade – I afsnittet Sikkerhed på feltniveau skal du vælge Vis ud for Opgave. Rediger opgaven, og aktiver Læs og Rediger for feltet Type.
            6. Bekræft registreringstypeindstillingerne for disse objekter.
              • Begivenheder inkluderer og indstilles som standard til vejledningsbegivenhed
              • Emner omfatter General og Pension Planlægning og standard til Pension Planlægning
              • Salgsmuligheder omfatter Generelt, Pensionsplanlægning og Salgsmulighed (Wallet Share) og skifter som standard til Salgsmulighed (Wallet Share)
              • Opgaver inkluderer og sættes som standard til Adviseringsopgave
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article