Aktivieren von Community-Berechtigungen für Beraterpartner

Aktivieren Sie die erforderlichen Berechtigungen und Einstellungen für die Feldebenensicherheit für das Profil "Beraterpartner-Community-Benutzer", damit unabhängige Berater auf die Funktionen von Agentforce Financial Services zugreifen können.

Agentforce Financial Services stellt einen Berechtigungssatz für die Beraterpartner-Community bereit. Weisen Sie Ihren unabhängigen Beratern das Profil "Beraterpartner-Community-Benutzer" und den Berechtigungssatz "Beraterpartner-Community" zu.

Hinweis Community-Benutzerprofile werden auf Experience Cloud-Sites verwendet.

Tipp Geben Sie zum Zugreifen auf Berechtigungssätze unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus. Wenn Sie später bereit sind, Ihren Beraterpartnern den Berechtigungssatz zuzuweisen, wählen Sie Zuweisungen verwalten aus.

Sie können das Profil "Berater-Partner-Community-Benutzer" bearbeiten, da Sie es erstellt haben. Der Berechtigungssatz "Berater-Partner-Community" kann nicht bearbeitet werden. Wenn Sie dem Berechtigungssatz "Berater-Partner-Community" Berechtigungen hinzufügen möchten, erstellen Sie einen weiteren Berechtigungssatz für die zusätzlichen Berechtigungen. Wenn Sie sie getrennt halten, wird sichergestellt, dass künftige Upgrades des Berechtigungssatzes "Beraterpartner-Community" sich nicht auf Ihre Hinzufügen auswirken.

1. Geben Sie im Setup im Feld der Schnellsuche Profile ein, und wählen Sie dann Profile aus.
2. Klicken Sie auf Berater-Partner-Community-Benutzer oder Berater-Partner-Community-Anmeldebenutzer.
3. Aktivieren Sie diese Berechtigungen.
   • Leads importieren
   • Leads verwalten
   • Kundenvorgänge übertragen
   • Leads übertragen
4. Speichern Sie Ihre Änderungen.
5. Legen Sie Feldberechtigungen für das Feld Typ im Aufgabenobjekt fest. Gehen Sie je nach verwendeter Oberfläche wie folgt vor:
   • Berechtigungssätze oder verbesserte Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung: Geben Sie unter "Einstellungen suchen" den Text Aufgabe ein und wählen Sie Aufgaben aus der Liste aus. Bearbeiten Sie die Aufgabe und aktivieren Sie "Lesen" und "Bearbeiten" für das Feld "Typ".
   • Ursprüngliche Benutzeroberfläche für die Profilverwaltung: Wählen Sie im Abschnitt "Feldebenensicherheit" neben "Aufgabe" die Option Anzeigen aus. Bearbeiten Sie die Aufgabe und aktivieren Sie "Lesen" und "Bearbeiten" für das Feld "Typ".
6. Überprüfen Sie die Datensatztypeinstellungen für diese Objekte.
   • Ereignisse enthalten und standardmäßig Beraterereignis
   • Leads umfassen die allgemeine und die Einstellungsplanung und standardmäßig wird die Einstellungsplanung verwendet.
   • Zu den Opportunities zählen "Allgemein", "Einstellungsplanung" und "Opportunity" (Wallet-Freigabe) und standardmäßig "Opportunity" (Wallet-Freigabe).
   • Zu den Aufgaben zählen standardmäßig Berateraufgabe