Activar permisos de comunidad de socios asesores

Active los permisos requeridos y la configuración de seguridad a nivel de campo para el perfil Usuario de comunidad de socios asesores de modo que los asesores independientes puedan acceder a funciones de Agentforce Financial Services.

Agencia Financial Services proporciona un conjunto de permisos Comunidad de socios asesores. Asegúrese de asignar el perfil Usuario de comunidad de socios asesores y el conjunto de permisos Comunidad de socios asesores a sus asesores independientes.

Nota Los perfiles de usuario de comunidad se utilizan en sitios de Experience Cloud.

Sugerencia Para acceder a conjuntos de permisos, desde Configuración, introduzca Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos. Más adelante, cuando esté listo para asignar el conjunto de permisos a sus socios asesores, seleccione Gestionar asignaciones.

Puede modificar el perfil Usuario de comunidad de socios asesores porque lo creó. No puede modificar el conjunto de permisos Comunidad de socios asesores. Si desea agregar permisos al conjunto de permisos Comunidad de socios asesores, cree otro conjunto de permisos para los permisos adicionales. Mantenerlos separados ayuda a garantizar que futuras actualizaciones en el conjunto de permisos Comunidad de socios asesores no afecten a sus adiciones.

1. En Configuración, introduzca Perfiles en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Perfiles.
2. Haga clic en Usuario de comunidad de socios asesores o Usuario de inicio de sesión de comunidad de socios asesores.
3. Active estos permisos.
   • Importar candidatos
   • Gestionar candidatos
   • Transferir casos
   • Transferir candidatos
4. Guarde sus cambios.
5. Establezca permisos de campo para el campo Tipo en el objeto Tarea. Dependiendo de la interfaz que esté utilizando, realice una de las siguientes acciones:
   • Conjuntos de permisos o interfaz de usuario de perfil mejorado: En Configuración de búsqueda..., introduzca Tarea y seleccione Tareas desde la lista. Modifique la tarea y active Leer y Modificar para el campo Tipo.
   • Interfaz de usuario de perfil original: En la sección Seguridad a nivel de campo, seleccione Ver junto a Tarea. Modifique la tarea y active Leer y Modificar para el campo Tipo.
6. Verifique la configuración del tipo de registro para estos objetos.
   • Los eventos incluyen y toman como valor predeterminado Evento de asesor
   • Los candidatos incluyen Planificación general y de jubilación y los valores predeterminados son Planificación de jubilación.
   • Las oportunidades incluyen General, Planificación de jubilación y Oportunidad (Cuota de cartera) y toma como valor predeterminado Oportunidad (Cuota de cartera).
   • Las tareas incluyen y toma como valor predeterminado Tarea de asesor