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Activar permisos de comunidad de socios asesores
Active los permisos requeridos y la configuración de seguridad a nivel de campo para el perfil Usuario de comunidad de socios asesores de modo que los asesores independientes puedan acceder a funciones de Financial Services Cloud.
Financial Services Cloud proporciona un conjunto de permisos Comunidad de socios asesores. Asegúrese de asignar el perfil Usuario de comunidad de socios asesores y el conjunto de permisos Comunidad de socios asesores a sus asesores independientes.
Puede modificar el perfil Usuario de comunidad de socios asesores porque lo creó. No puede modificar el conjunto de permisos Comunidad de socios asesores. Si desea agregar permisos al conjunto de permisos Comunidad de socios asesores, cree otro conjunto de permisos para los permisos adicionales. Mantenerlos separados ayuda a garantizar que las actualizaciones futuras en el conjunto de permisos Comunidad de socios asesores no afecten a sus incorporaciones.
- En Configuración, ingrese Perfiles en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Perfiles.
- Haga clic en Usuario de comunidad de socios asesores o Usuario de inicio de sesión de comunidad de socios asesores.
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Active estos permisos.
- Importar prospectos
- Gestionar prospectos
- Transferir casos
- Transferir prospectos
- Guarde sus cambios.
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Establezca permisos de campo para el campo Tipo en el objeto Tarea. Dependiendo de la interfaz que esté utilizando, realice una de las siguientes acciones:
- Conjuntos de permisos o interfaz de usuario de perfil mejorado: En Configuración de búsqueda..., ingrese Tarea y seleccione Tareas desde la lista. Modifique la tarea y active Leer y Modificar para el campo Tipo.
- Interfaz de usuario de perfil original: En la sección Seguridad a nivel de campo, seleccione Ver junto a Tarea. Modifique la tarea y active Leer y Modificar para el campo Tipo.
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Verifique la configuración del tipo de registro para estos objetos.
- Los eventos incluyen y toman como valor predeterminado Evento de asesor
- Los prospectos incluyen Planificación general y de retirada y los valores predeterminados son Planificación de retirada.
- Las oportunidades incluyen General, Planificación de retirada y Oportunidad (Cuota de cartera) y toma como valor predeterminado Oportunidad (Cuota de cartera).
- Las tareas incluyen y toman como valor predeterminado Tarea de asesor
