Olet tässä:
Advisor Partner Community -käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön
Ota pakolliset käyttöoikeudet ja kenttätason suojausasetukset käyttöön Advisor Partner Community User -profiilille, jotta itsenäiset neuvonantajat voivat käyttää Financial Services Cloud -ominaisuuksia.
Financial Services Cloud tarjoaa Advisor Partner Community -käyttöoikeusjoukon. Muista kohdistaa riippumattomat neuvonantajasi Advisor Partner Community -käyttäjäprofiilin ja Advisor Partner Community -käyttöoikeusjoukon.
Voit muokata Advisor Partner Community -käyttäjäprofiilia, koska loit sen. Et voi muokata Advisor Partner Community -käyttöoikeusjoukkoa. Jos haluat lisätä käyttöoikeuksia Advisor Partner Community -käyttöoikeusjoukkoon, luo toinen käyttöoikeusjoukko ylimääräisille käyttöoikeuksille. Kun pidät ne erillään, voit varmistaa, että Advisor Partner Community -käyttöoikeusjoukon tulevat päivitykset eivät vaikuta lisäyksiisi.
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Profiilit ja valitse Profiilit.
- Napsauta Advisor Partner Community User tai Advisor Partner Community Login User.
-
Ota nämä käyttöoikeudet käyttöön.
- Liidien luontioikeus
- Liidien hallinta
- Tapausten siirto-oikeus
- Liidien siirto-oikeus
- Tallenna muutoksesi.
-
Määritä Tehtävä-objektin Tyyppi-kentän kenttien käyttöoikeudet. Riippuen käyttämästäsi käyttöliittymästä, tee jokin seuraavista:
- Käyttöoikeusjoukot tai parannettu profiilien käyttöliittymä — Kirjoita Etsi asetukset..., kirjoita Tehtävä ja valitse luettelosta Tehtävät. Muokkaa tehtävää ja ota Tyyppi-kentälle luku ja muokkaus käyttöön.
- Alkuperäinen profiilien käyttöliittymä — Valitse Kenttätason suojaus -osiosta Tehtävä-kentän vierestä Näytä. Muokkaa tehtävää ja ota Tyyppi-kentälle luku ja muokkaus käyttöön.
-
Vahvista näiden objektien tietuetyyppien asetukset.
- Tapahtumat sisältävät ja ovat oletusarvoisesti opastajan tapahtuma
- Liideihin sisältyy Yleinen ja Eläke-suunnittelu ja oletusarvoisesti Eläke-suunnittelu
- Mahdollisuuksiin sisältyy Yleinen, Eläköitymisen suunnittelu ja Mahdollisuus (lompakon osuus) ja sen oletusarvo on Mahdollisuus (lompakon osuus)
- Tehtäviin sisältyy oletusarvoisesti ohjaajatehtävä
