Vous êtes ici :
Activation des autorisations de communauté de partenaires conseillers
Activez les autorisations requises et les paramètres de sécurité au niveau du champ pour le profil Utilisateur de communauté de partenaires conseillers afin de permettre aux conseillers indépendants d'accéder aux fonctionnalités de Financial Services Cloud.
Financial Services Cloud fournit un ensemble d'autorisations Communauté de partenaires conseillers. Assurez-vous d'attribuer le profil Utilisateur de communauté de partenaires conseillers et l'ensemble d'autorisations Communauté de partenaires conseillers à vos conseillers indépendants.
Vous pouvez modifier le profil Utilisateur de communauté de partenaires conseillers, car vous l'avez créé. Vous ne pouvez pas modifier l'ensemble d'autorisations Communauté de partenaires conseillers. Si vous souhaitez ajouter des autorisations à l'ensemble d'autorisations Communauté de partenaires conseillers, créez un autre ensemble d'autorisations pour les autorisations supplémentaires. En les séparant, vous vous assurez que les futures mises à niveau de l'ensemble d'autorisations Communauté de partenaires conseillers n'affectent pas vos ajouts.
- Dans Configuration, saisissez Profils dans Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
- Cliquez sur Utilisateur de communauté partenaire conseiller ou Utilisateur de connexion de communauté partenaire conseiller.
-
Activez les autorisations suivantes :
- Importer des pistes
- Gestion des pistes
- Transférer des requêtes
- Transférer les pistes
- Enregistrez vos modifications.
-
Définissez des autorisations de champ pour le champ Type dans l'objet Tâche. Selon l'interface que vous utilisez, procédez comme suit :
- Ensembles d'autorisations ou interface utilisateur de profil avancée : dans Rechercher les paramètres..., saisissez Tâche, puis sélectionnez Tâches dans la liste. Modifiez la tâche, puis activez Lire et Modifier pour le champ Type.
- Interface utilisateur de profil d'origine : dans la section Sécurité au niveau du champ, sélectionnez Afficher en regard de Tâche. Modifiez la tâche, puis activez Lire et Modifier pour le champ Type.
-
Vérifiez les paramètres du type d'enregistrement pour ces objets.
- Les événements incluent et sont définis par défaut sur Événement du conseiller
- Les pistes comprennent Planification générale et Planification de la retraite, et les paramètres par défaut de Planification de la retraite
- Les opportunités comprennent Général, Planification de la retraite et Opportunité (part du portefeuille) et les valeurs par défaut sur Opportunité (part du portefeuille)
- Les tâches comprennent et sont définies par défaut sur Tâche du conseiller
