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アドバイザーパートナーコミュニティ権限の有効化
独立系アドバイザーが Financial Services Cloud 機能にアクセスできるように、Advisor Partner Community ユーザープロファイルの必須権限と項目レベルセキュリティ設定を有効にします。
Financial Services Cloud には、「アドバイザーパートナーコミュニティ」権限セットが用意されています。必ず「アドバイザーパートナーコミュニティユーザー」プロファイルと「アドバイザーパートナーコミュニティ」権限セットの両方を独立アドバイザーに割り当ててください。
メモ コミュニティユーザープロファイルは Experience Cloud サイトで使用されます。
ヒント 権限セットにアクセスするには、[設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。後で、権限セットをアドバイザー パートナーに割り当てる準備ができたら、[割り当ての管理] を選択します。
Advisor Partner Community ユーザープロファイルは作成したため、編集できます。「アドバイザーパートナーコミュニティ」権限セットは編集できません。「Advisor Partner Community (アドバイザーパートナーコミュニティ)」権限セットに権限を追加する場合は、追加の権限用に別の権限セットを作成します。これらを分離しておくと、「アドバイザーパートナーコミュニティ」権限セットの今後のアップグレードによって追加に影響が及ぶのを防ぐことができます。
- [設定] から、[クイック検索] に「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- [ アドバイザーパートナーコミュニティユーザー] または [ アドバイザーパートナーコミュニティログインユーザー] をクリックします。
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次の権限を有効化します。
- 「リードのインポート」
- リードの管理
- ケースの移行
- リード所有権の移行
- 変更内容を保存します。
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ToDo オブジェクトの Type フィールドに対するフィールド権限を設定します。使用しているインターフェースに応じて、次のいずれかを実行します。
- 権限セットまたは拡張プロファイルユーザーインターフェース — [設定の検索...] に「ToDo」と入力し、リストから [ToDo] を選択します。ToDo を編集し、[種別] フィールドで [参照] と [編集] を有効にします。
- 元のプロファイルユーザーインターフェース — [Field-Level Security (項目レベルセキュリティ)] セクションで、[ToDo] の横にある [表示] を選択します。ToDo を編集し、[種別] フィールドで [参照] と [編集] を有効にします。
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次のオブジェクトのレコードタイプ設定を確認します。
- イベントには次のものが含まれ、デフォルトはアドバイザーイベントです。
- リードには一般計画と退職計画が含まれ、デフォルトは退職計画です。
- 商談には、[General (一般)]、[Retirement Planning (退職計画)]、[Opportunity (Wallet Share) (商談 (ウォレットシェア))] が含まれ、デフォルトは [Opportunity (Wallet Share)] です。
- ToDo には次のものが含まれ、デフォルトは Advisor ToDo です。
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