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상담사 파트너 커뮤니티 권한 활성화
독립 담당자가 Financial Services Cloud 기능에 액세스할 수 있도록 담당자 파트너 커뮤니티 사용자 프로필에 대한 필수 권한 및 필드 수준 보안 설정을 활성화합니다.
Financial Services Cloud는 상담사 파트너 커뮤니티 권한 집합을 제공합니다. 독립 담당자에게 상담사 파트너 커뮤니티 사용자 프로필과 상담사 파트너 커뮤니티 권한 집합을 모두 할당해야 합니다.
노트 커뮤니티 사용자 프로필은 Experience Cloud 사이트에서 사용됩니다.
팁 권한 집합에 액세스하려면 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한 집합을 입력한 후 권한 집합을 선택합니다. 나중에 상담사 파트너에게 권한 집합을 할당할 준비가 되면 할당 관리를 선택합니다.
생성한 후 상담사 파트너 커뮤니티 사용자 프로필을 편집할 수 있습니다. 상담사 파트너 커뮤니티 권한 집합은 편집할 수 없습니다. 상담사 파트너 커뮤니티 권한 집합에 권한을 추가하려면 추가 권한에 대한 다른 권한 집합을 만듭니다. 별도로 유지하면 향후 상담사 파트너 커뮤니티 권한 집합 업그레이드가 추가 항목에 영향을 미치지 않도록 할 수 있습니다.
- 설정에서 빠른 찾기에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- Advisor Partner Community 사용자 또는 Advisor Partner Community 로그인 사용자를 클릭합니다.
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다음 권한을 활성화합니다.
- 리드 가져오기
- 리드 관리
- 사례 전송
- 리드 전송
- 변경 사항을 저장합니다.
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과업 개체의 유형 필드에 대한 필드 권한을 설정합니다. 사용하는 인터페이스에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
- 권한 집합 또는 고급 프로필 사용자 인터페이스 - 설정 찾기...에서 과업을 입력하고 목록에서 과업을 선택합니다. 과업을 편집하고 유형 필드에 대해 읽기 및 편집을 활성화합니다.
- 기본 프로필 사용자 인터페이스 - 필드 수준 보안 섹션에서 과업 옆에 있는 보기를 선택합니다. 과업을 편집하고 유형 필드에 대해 읽기 및 편집을 활성화합니다.
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다음 개체에 대한 레코드 유형 설정을 확인합니다.
- 이벤트 포함 및 Advisor 이벤트로 기본 설정
- 리드에는 일반 및 퇴직 계획이 포함되며 기본값은 퇴직 계획입니다.
- 기회는 일반, 은퇴 계획 및 기회(지갑 점유율)를 포함하며 기본값은 기회(지갑 점유율)입니다.
- 과업 포함 및 Advisor Task로 기본 설정
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