Machtigingen voor Advisor Partner Community inschakelen

Schakel vereiste machtigingen en instellingen voor beveiliging op veldniveau in voor het Advisor Partner Community User-profiel zodat onafhankelijke adviseurs toegang hebben tot voorzieningen van Agentforce Financial Services.

Agentforce Financial Services biedt een machtigingenset Advisor Partner Community. Zorg ervoor dat u zowel het gebruikersprofiel Advisor Partner Community als de machtigingenset Advisor Partner Community toewijst aan uw onafhankelijke adviseurs.

Opmerking Communitygebruikersprofielen worden gebruikt in Experience Cloud-sites.

Tip Geef voor toegang tot machtigingensets vanuit Set-up Machtigingensets op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Machtigingensets. Later, wanneer u zo ver bent om de machtigingenset toe te wijzen aan uw adviseurpartners, selecteert u Toewijzingen beheren.

U kunt het profiel Advisor Partner Community-gebruiker bewerken omdat u dit hebt gemaakt. U kunt de machtigingenset Advisor Partner Community niet bewerken. Als u machtigingen wilt toevoegen aan de machtigingenset Advisor Partner Community, maakt u een andere machtigingenset voor de extra machtigingen. Door ze gescheiden te houden, zorgt u ervoor dat toekomstige upgrades van de machtigingenset Advisor Partner Community geen invloed hebben op uw toevoegingen.

1. Geef vanuit Set-up Profielen op bij Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
2. Klik op Advisor Partner Community-gebruiker of Advisor Partner Community Login-gebruiker.
3. Schakel deze machtigingen in.
   • Leads importeren
   • Leads beheren
   • Cases overdragen
   • Leads overdragen
4. Sla uw wijzigingen op.
5. Stel veldmachtigingen in voor het veld Type in het object Taak. Afhankelijk van welke interface u gebruikt, voert u een van de volgende handelingen uit:
   • Machtigingensets of gebruikersinterface voor een uitgebreid profiel—Geef bij Instellingen zoeken... Taak op en selecteer Taken in de lijst. Bewerk de taak en schakel Lezen en Bewerken in voor het veld Type.
   • Gebruikersinterface voor oorspronkelijke profielen: selecteer in de sectie Beveiliging op veldniveau Weergeven naast Taak. Bewerk de taak en schakel Lezen en Bewerken in voor het veld Type.
6. Controleer de recordtype-instellingen voor deze objecten.
   • Events omvatten en zijn standaard Adviseursevent
   • Leads omvatten Algemene en Pensioenplanning en standaard Pensioenplanning
   • Opportunities omvatten Algemeen, Pensioenplanning en Opportunity (bestedingsaandeel) en zijn standaard ingesteld op Opportunity (bestedingsaandeel)
   • Taken omvatten en zijn standaard Adviseurstaak