Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Aktivere tillatelser for rådgiverpartnerfellesskap

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Aktivere tillatelser for rådgiverpartnerfellesskap

            Aktiver nødvendige tillatelser og innstillinger for feltnivåsikkerhet for profilen Partner Community-bruker for rådgivere slik at uavhengige rådgivere får tilgang til Financial Services Cloud-funksjoner.

            Financial Services Cloud har et Advisor Partner Community-tillatelsessett. Pass på å tildele både Advisor Partner Community-brukerprofilen og tillatelsessettet Advisor Partner Community til dine uavhengige rådgivere.

            Merk
            Merk Fellesskapsbrukerprofiler brukes på Experience Cloud-nettsteder.
            Tips
            Tips For å få tilgang til tillatelsessett skriver du inn Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og deretter velger du Tillatelsessett. Når du senere er klar til å tildele tillatelsessettet til rådgiverpartnere, velger du Behandle tildelinger.

            Du kan redigere Advisor Partner Community-brukerprofilen fordi du opprettet den. Du kan ikke redigere tillatelsessettet Advisor Partner Community. Hvis du vil legge til tillatelser i tillatelsessettet Advisor Partner Community, oppretter du et annet tillatelsessett for de ekstra tillatelsene. Å holde dem separate bidrar til å sikre at fremtidige oppgraderinger av tillatelsessettet Advisor Partner Community ikke påvirker tilleggene dine.

            1. Skriv inn Profiler i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Profiler.
            2. Klikk på Advisor Partner Community-bruker eller Advisor Partner Community Login User.
            3. Aktiver disse tillatelsene.
              • Importere salgsemner
              • Behandle salgsemner
              • Overføre saker
              • Overføre salgsemner
            4. Lagre endringene.
            5. Angi felttillatelser for Type-feltet i Oppgave-objektet. Gjør ett av følgende, avhengig av hvilket grensesnitt du bruker:
              • Tillatelsessett eller utvidet profilbrukergrensesnitt: Skriv inn oppgave i Søk etter innstillinger..., og velg oppgaver fra listen. Rediger oppgaven og aktiver Lese og Redigere for Type-feltet.
              • Opprinnelig profilbrukergrensesnitt: Velg Vis ved siden av Oppgave under Feltnivåsikkerhet. Rediger oppgaven og aktiver Lese og Redigere for Type-feltet.
            6. Kontroller posttypeinnstillingene for disse objektene.
              • Hendelser inkluderer og standard til rådgiverhendelse
              • Salgsemner inkluderer Generell planlegging og Pensjonsplanlegging og bruker Pensjonsplanlegging som standard
              • Salgsmuligheter inkluderer Generelt, Pensjonsplanlegging og Salgsmulighet (Wallet Share) og bruker Salgsmulighet (Wallet Share) som standard
              • Oppgaver inkluderer og bruker Tilordningsoppgave som standard
             
            Laster
            Salesforce Help | Article