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            Habilitar permissões de Comunidade de parceiros consultores

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Habilitar permissões de Comunidade de parceiros consultores

            Habilite as permissões obrigatórias e as configurações de segurança em nível de campo para o perfil de Usuário da Comunidade de parceiros do consultor para que consultores independentes possam acessar os recursos do Financial Services Cloud.

            O Financial Services Cloud fornece um conjunto de permissões Comunidade de parceiros consultores. Atribua o perfil Usuário da Comunidade de parceiros do consultor e o conjunto de permissões Comunidade de parceiros do consultor aos seus consultores independentes.

            Nota
            Nota Os perfis de usuário da comunidade são usados em sites do Experience Cloud.
            Dica
            Dica Para acessar conjuntos de permissões, em Configuração, insira Conjuntos de permissões na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões. Posteriormente, quando estiver pronto para atribuir o conjunto de permissões aos parceiros de consultoria, selecione Gerenciar atribuições.

            Você pode editar o perfil Usuário da Comunidade de parceiros consultores porque o criou. Não é possível editar o conjunto de permissões Comunidade de parceiros consultores. Se você quiser adicionar permissões ao conjunto de permissões Comunidade de parceiros consultores, crie outro conjunto de permissões para as permissões adicionais. Manter-os separados ajuda a garantir que atualizações futuras ao conjunto de permissões Comunidade de parceiros do consultor não afetem suas adições.

            1. Em Configuração, insira Perfis em Busca rápida e selecione Perfis.
            2. Clique em Usuário da Comunidade de parceiros doAdvisor ou Usuário de login da Comunidade de parceiros doAdvisor.
            3. Habilite essas permissões.
              • Importar leads
              • Gerenciar leads
              • Transferir casos
              • Transferir leads
            4. Salve suas alterações.
            5. Defina permissões de campo para o campo Tipo no objeto Tarefa. Dependendo da interface que você está usando, faça uma das seguintes ações:
              • Conjuntos de permissões ou interface de usuário de perfil avançada — Em Localizar configurações..., insira Tarefa e selecione Tarefas na lista. Edite a tarefa e habilite Leitura e Edição para o campo Tipo.
              • Interface de usuário de perfil original — Na seção Segurança em nível de campo, selecione Visualizar ao lado de Tarefa. Edite a tarefa e habilite Leitura e Edição para o campo Tipo.
            6. Verifique as configurações de tipo de registro para esses objetos.
              • Os eventos incluem e usam como padrão Eventos de aconselhamento
              • Os leads incluem Planejamento geral e de aposentadoria e padrão para Planejamento de aposentadoria
              • As oportunidades incluem Geral, Planejamento de aposentadoria e Oportunidade (participação na carteira) e usam por padrão Oportunidade (participação na carteira)
              • Tarefas incluem e usam como padrão Tarefa de orientação
             
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