Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Включение полномочий партнерского сообщества консультанта

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Включение полномочий партнерского сообщества консультанта

            Включите обязательные полномочия и параметры безопасности поля для профиля пользователя партнерского сообщества консультантов, чтобы независимые консультанты имели доступ к функциям Financial Services Cloud.

            Financial Services Cloud предоставляет набор полномочий партнерского сообщества консультантов. Назначьте профиль «Пользователь партнерского сообщества консультантов» и набор полномочий «Партнерское сообщество консультантов» независимым консультантам.

            Примечание
            Примечание Профили пользователей сообщества используются на сайтах Experience Cloud.
            Совет
            Совет Чтобы получить доступ к наборам полномочий, введите строку «Наборы полномочий» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы полномочий». Позже, когда будете готовы назначить набор полномочий партнерам-консультантам, выберите «Управление назначениями».

            Профиль «Пользователь партнерского сообщества консультанта» можно отредактировать, поскольку он был создан. Набор полномочий «Партнерское сообщество консультантов» не может быть изменен. Если вы хотите добавить полномочия к набору полномочий «Партнерское сообщество консультантов», создайте еще один набор полномочий для дополнительных полномочий. Разделение их помогает предотвратить будущие обновления набора полномочий «Партнерское сообщество консультантов».

            1. В разделе «Настройка» введите «Профили» в поле «Быстрый поиск», затем выберите «Профили».
            2. Нажмите «Пользователь партнерского сообщества консультантов» или «Пользователь входа партнерского сообщества консультантов».
            3. Включите данные полномочия.
              • Импорт интересов
              • Управление интересами
              • Перенос обращений
              • Перенос интересов
            4. Сохраните внесенные изменения.
            5. Установите полномочия поля для поля «Тип» в объекте «Задача». В зависимости от используемого интерфейса, выполните одно из указанных ниже действий.
              • Наборы полномочий или расширенный пользовательский интерфейс профиля: введите строку «Задача» в меню «Найти параметры...» и выберите пункт «Задачи» в списке. Отредактируйте задачу и включите «Чтение и редактирование» для поля «Тип».
              • Исходный пользовательский интерфейс профиля: в разделе «Безопасность поля» выберите «Просмотр» напротив задачи. Отредактируйте задачу и включите «Чтение и редактирование» для поля «Тип».
            6. Проверьте параметры типа записи для этих объектов.
              • События содержат и по умолчанию используют событие консультанта
              • Интересы включают общее и пенсионное планирование и по умолчанию пенсионное планирование
              • Возможности включают общие, пенсионное планирование и возможность (доля кошелька), а по умолчанию — возможность (доля кошелька)
              • Задачи содержат и по умолчанию используют значение «Задача консультанта»
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article