Aktivera behörigheter för Advisor Partner Community

Aktivera de behörigheter och fältnivåsäkerhetsinställningar som behövs för användarprofilen Advisor Partner Community så att oberoende rådgivare kan komma åt funktionerna i Agentforce Financial Services.

Agentforce Financial Services tillhandahåller behörighetsuppsättningen Advisor Partner Community. Se till att tilldela både användarprofilen Advisor Partner Community och behörighetsuppsättningen Advisor Partner Community till dina oberoende rådgivare.

Anteckning Diskussionsgruppanvändarprofiler används i Experience Cloud-webbplatser.

Tips För att komma till behörighetsuppsättningar: i Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar i rutan Snabbsökning och välj sedan Behörighetsuppsättningar. När du senare är redo att tilldela behörighetsuppsättningen till dina rådgivares partners, välj Hantera tilldelningar.

Du kan redigera användarprofilen Advisor Partner Community eftersom du skapade den. Det går inte att redigera behörighetsuppsättningen Advisor Partner Community. Om du vill lägga till behörigheter i behörighetsuppsättningen Advisor Partner Community, skapa en annan behörighetsuppsättning för de extra behörigheterna. Att hålla dem åtskilda hjälper till att säkerställa att framtida uppgraderingar av behörighetsuppsättningen Advisor Partner Community inte påverkar dina tillägg.

1. I Inställningar, skriv Profiler i Snabbsökning och välj sedan Profiler.
2. Klicka på Rådgivare Partner Community-användare eller Inloggningsanvändare för Rådgivare Partner Community.
3. Aktivera dessa behörigheter.
   • Importera leads
   • Hantera leads
   • Överföra kundcase
   • Överföra leads
4. Spara dina ändringar.
5. Ange fältbehörigheter för fältet Typ i objektet Uppgift. Beroende på vilket gränssnitt du använder, gör något av följande:
   • Behörighetsuppsättningar eller förbättrat profilanvändargränssnitt – I Hitta inställningar..., skriv Uppgift och välj Uppgifter från listan. Redigera uppgiften och aktivera Läs och Redigera för fältet Typ.
   • Ursprungligt profilanvändargränssnitt—I sektionen Fältnivåsäkerhet, välj Visa bredvid Uppgift. Redigera uppgiften och aktivera Läs och Redigera för fältet Typ.
6. Kontrollera posttypinställningarna för dessa objekt.
   • Händelser inkluderar och blir som standard Rådgivares händelse
   • Leads inkluderar allmän planering och pensionsplanering och standardvärden för pensionsplanering
   • Säljprojekt inkluderar Allmänt, Pensionsplanering och Säljprojekt (Plånboksdelning) och som standard Säljprojekt (Plånboksdelning)
   • Uppgifter inkluderar och blir som standard Rådgivares uppgift