启用顾问合作伙伴社区权限

为顾问合作伙伴社区用户简档启用所需权限和字段级安全设置，以便独立顾问可以访问 Agentforce 金融服务功能。

Agentforce Financial Services提供顾问合作伙伴社区权限集。请确保将顾问合作伙伴社区用户简档和顾问合作伙伴社区权限集分配给您的独立顾问。

备注 社区用户简档在 Experience Cloud 站点中使用。

提示 要访问权限集，从“设置”中，在快速查找方框中输入权限集，然后选择权限集。稍后，在您准备将权限集分配给顾问合作伙伴时，选择管理分配。

您可以编辑顾问合作伙伴社区用户简档，因为您已经创建了它。您无法编辑顾问合作伙伴社区权限集。如果您想要将权限添加到顾问合作伙伴社区权限集，请为额外权限创建其他权限集。将它们分开有助于确保未来对顾问合作伙伴社区权限集的升级不会影响您的添加。

1. 从“设置”中，在快速查找中输入简档，然后选择简档。
2. 单击顾问合作伙伴社区用户或顾问合作伙伴社区登录用户。
3. 启用这些权限。
   • 导入潜在客户
   • 管理潜在客户
   • 转移个案
   • 转移潜在客户
4. 保存更改。
5. 为任务对象中的类型字段设置字段权限。根据您使用的界面，执行以下操作之一：
   • 权限集或增强简档用户界面 — 在查找设置...中，输入任务并从列表中选择任务。编辑任务，并为类型字段启用读取和编辑。
   • 原始简档用户界面 - 在字段级安全性部分，选择任务旁边的查看。编辑任务，并为类型字段启用读取和编辑。
6. 验证这些对象的记录类型设置。
   • 事件包含并默认为顾问事件
   • 潜在客户包括一般计划和退休计划，并默认设置为退休计划
   • 业务机会包括常规、退休计划和业务机会（钱包份额），默认设置为业务机会（钱包份额）
   • 任务包含并默认设置为顾问任务