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啟用顧問合作夥伴社群權限
針對「顧問合作夥伴社群使用者」設定檔啟用必要權限和欄位級安全性設定,讓獨立顧問可以存取 Financial Services Cloud 功能。
Financial Services Cloud 提供 Advisor Partner Community 權限集。請確保將「顧問合作夥伴社群使用者」設定檔和「顧問合作夥伴社群」權限集兩者指派給您的獨立顧問。
備註 社群使用者設定檔用於 Experience Cloud 網站。
小秘訣 若要存取權限集,請進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「權限集」,然後選取「權限集」。稍後,當您準備好將權限集指派給您的顧問合作夥伴時,請選取「管理指派」。
您可以編輯「Advisor Partner Community 使用者」設定檔,因為您已建立該設定檔。您無法編輯「顧問合作夥伴社群」權限集。如果您想要將權限新增至 Advisor Partner Community 權限集,請為額外權限建立其他權限集。將權限集保持分開可協助確保未來升級至 Advisor Partner Community 權限集不會影響您的新增項目。
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
- 按一下「Advisor Partner Community 使用者」或「Advisor Partner Community 登入使用者」。
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啟用這些權限。
- 「匯入商機」權限
- 管理商機
- 轉移個案
- 轉移商機
- 請儲存您的變更。
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設定「工作」物件中「類型」 欄位的欄位權限。根據您使用的介面,執行下列其中一項:
- 權限集或進階設定檔使用者介面—在「尋找設定...」中,輸入「工作」,然後從清單中選取「工作」。編輯工作,並啟用「類型」欄位的「讀取」和「編輯」。
- 原始設定檔使用者介面—在「欄位級安全性」區段中,選取「工作」旁的「檢視」。編輯工作,並啟用「類型」欄位的「讀取」和「編輯」。
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確認這些物件的記錄類型設定。
- 事件包含並預設為 顧問事件
- 商機包含一般和退休規劃,且預設為「退休規劃」
- 機會包括一般、退休規劃和機會 (錢包佔比),且預設為「機會 (錢包佔比)」
- 工作包括且預設為「顧問工作」
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